行业新闻

5个标志是时候开始您的财务分析和报告

添加时间:2021-05-24 08:48:28

为了充分利用公司数据,公司需要良好的分析,包括用于生成报告,跟踪关键绩效指标(KPI)和创建仪表板的工具。尽管许多软件提供商都提供了这些工具,但并不是所有系统都一样。选择错误的解决方案可能会严重限制组织利用其所拥有信息的能力,并最终影响绩效。考虑到这一点,这里有五个迹象表明您的分析功能可能会使您退缩。


1.不灵活的报告。会计和ERP软件提供商通常提供各种预格式化的报告模板,这些模板可用于生成财务报表和其他标准报告。ERP解决方案还包括系统其他模块的标准报告,例如仓库管理或制造执行。通过消除从头开始创建经常使用的报表的需求,可以节省时间和金钱。

虽然拥有一组预定义的报告很有用,但是适用于一个公司的格式不一定适用于其他公司。例如,可能需要调整财务报表,以不同的方式为不同的受众提供数据。董事会可能对汇总的损益表感到满意,但内部领导人需要更详细的信息。更改布局或在报表中包括其他数据元素应该很容易,但通常并非如此。硬编码设计可能难以修改,甚至无法修改,从而阻止公司以对他们的业务有意义的方式传达信息。


 


2.使用错误的工具。无论有多少个预定义报告是会计或ERP系统的标准配置,始终都需要自定义报告。例如,销售经理可能想知道为什么新产品在给定地区销售不佳。或者,组织可能希望专门的报告以其业务特有的方式跟踪绩效。

过去,创建临时报告需要组织中很少有人拥有的一定水平的技术专业知识。这些专家通常都是经过高级培训的IT部门的成员,由于对他们的技能有很高的要求,因此可能需要花费数周的时间来创建新的报告。考虑到当今的业务发展步伐,不再需要等待其他人来完成工作。如果构建自定义报告仍然是一项艰巨的任务或需要额外的培训,则您可能会错过提高绩效的机会。

电子表格由于易于使用,也是一种流行的报告工具,但是它们具有重要的局限性,因此使其成为运行分析的不佳选择。其中最重要的是使用静态数据而不是实时数据。基于电子表格的报表几乎在创建后就已过时。为了确保准确性,必须经常对其进行更新,从而造成版本控制问题,并使每个人都难以保持同步。

使用电子表格还增加了报告错误的风险。电子表格很容易修改,本质上是不安全的。在广泛分发的报告中更改单个公式可能会产生重大后果,从而使接收者对基础数据的准确性提出质疑,并损害个人信誉。


 


3.无法访问的数据。拥有良好报告工具的好处之一是能够以独特的方式组合数据元素,例如将财务,生产和组织数据汇总在一起,以评估在一个地点与另一个地点生产给定产品的成本。通过提供对不同部门数据的集中访问,ERP系统使此操作变得容易。如果系统中正在捕获信息,则该信息应可用于分析。

如果您的企业使用单独的系统或电子表格,则可能无法实现。例如,您的分析解决方案只能访问财务数据,而不能访问项目管理详细信息,因为这两个模块具有不同的体系结构。尽管在具有多个部门级别的组织中最常见,但这对于某些ERP系统也可能是一个问题。 


4.有限的KPI。关键绩效指标是重要的管理工具。它们帮助组织专注于实现特定目标,允许管理人员查看团队针对这些目标的绩效,并让所有人知道绩效是否低于目标。

为了有效,KPI必须与公司的特定业务模型和目标相匹配。没有两家公司是完全一样的。即使是同一行业的公司,也可能有不同的目标。假设少数标准KPI满足任何业务需求,则软件提供商通常会忽略这一点。您无法管理无法衡量的内容,因此拥有正确的KPI至关重要。如果您的分析工具不支持特定于行业的KPI或不允许您跟踪自定义KPI,则它们对您没有任何好处。一些软件包随附了在标准报告和仪表板中预先配置的行业特定KPI。


5.刚性仪表板。仪表板也是重要的工具,不仅对于管理人员而言,对于组织中的每个人而言。除了显示KPI之外,它们还通过提醒单个团队成员需要完成的任务或需要解决的问题来帮助他们保持专注。它们还可以通过轻松访问位于其前面的重要信息来提高效率,从而不会浪费时间搜索经常使用的报告或功能。 

为了充分利用此功能,对于不同的角色,因此来自不同部门的团队成员只能查看与其工作相关的信息。这消除了公司中每个人从头开始创建其仪表板的需要。单个员工还应该能够轻松自定义仪表板以满足他们的特定需求。

难以针对特定角色进行定制或难以个性化的仪表板通常更多地是障碍而不是帮助,并且不太可能提供您的业务需求的见解和效率。


来源:

服务热线

18215660330

邮 箱

zzjfuture@gmail.com

关注
官方微信